证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-036
宁波旭升集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券刊行领导性公告
保荐东说念主（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：甬兴证券有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何极端纪录、误导性述说或
者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律连累。
相称领导
宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“旭升集团”、“刊行东说念主”或“公司”）
向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 （ 以 下 简 称 “ 升 24 转 债 ” ， 债 券 代 码
“113685”）已获取中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许
可〔2024〕764 号文应允注册。公司礼聘中信建投证券股份有限公司（以下简称
“中信建投证券”或“保荐东说念主（联席主承销商）”）、甬兴证券有限公司（以下简
称“甬兴证券”）担任本次刊行的联席主承销商（中信建投证券、甬兴证券以下合
称“联席主承销商”）。本次刊行的《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发
行可调度公司债券召募说明书摘抄》（以下简称“《召募说明书摘抄》”）及《宁
波旭升集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券刊行公告》（以下简称
“《刊行公告》”）已于 2024 年 6 月 12 日（T-2 日）露馅。投资者亦可在上海证
券往复所网站（http://www.sse.com.cn）查询《宁波旭升集团股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）全文及
本次刊行的相干良友。
公司根据《中华东说念主民共和国证券法》、《证券刊行与承销科罚目的》（证监会
令〔第 208 号〕）、《上市公司证券刊行注册科罚目的》（证监会令〔第 206
号〕）、《上海证券往复所上市公司证券刊行与承销业求实施细目》（上证发
〔2023〕34 号）（以下简称“《实施细目》”）等相干章程刊行可调度公司债券。
本次向不特定对象刊行可调度公司债券在刊行过程、申购、缴款和投资者弃
购处理等步伐请投资者重心关切，主要事项如下：
万张，280.00 万手，按面值刊行。
原激动优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债刊行向原激动优先配售
证券，不再分裂有限售要求领略股与无穷售要求领略股，原则上原激动均通过上海
证券往复所（以下简称“上交所”）往复系统通过网上申购的方式进行配售，并由
中国证券登记结算有限连累公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
长入清理交收及进行证券登记。原激动获配证券均为无穷售要求领略证券。
本次刊行莫得原激动通过网下方式配售。
本次刊行的原激动优先配售日及缴款日为 2024 年 6 月 14 日（T 日），系数原
激动（含限售股激动）的优先认购均通过上交所往复系统进行。认购技能为 2024
年 6 月 14 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753305”，配售简称
为“升 24 配债”。
例为 0.003000 手/股。戒指本次刊行可转债股权登记日（2024 年 6 月 13 日，T-1
日），公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。请
原激动于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“升 24 配债”的可配余额，作
好相应资金安排。
行优先配售比例打算，原激动可优先配售的可转债上限总数为 280.00 万手。
年 6 月 13 日，T-1 日）收市后登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额
部分（含原激动毁掉优先配售部分）继承网上通过上交所往复系统向社会公众投资
者发售的方式进行。
T-1 日）收市后登记在册的握有旭升集团的股份数目按每股配售 3.000 元面值可转
债的比例打算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调度为手数，每 1 手（10
张）为一个申购单元，即每股配售 0.003000 手可转债。原激动可根据自己情况自
行决定本色认购的可转债数目。
刊行东说念主原激动的优先配售均通过上交所往复系统进行，配售简称为“升 24 配
债”，配售代码为“753305”。
原激动除可干预优先配售外，还可干预优先配售后余额的申购。原激动参与
优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与优先配售后余额
的网上申购时无需缴付申购资金。
事项的奉告》（上证发〔2022〕91 号）的相干要求。
一般社会公众投资者通过上交所往复系统干预网上刊行。网上申购简称为“升
万张，100 万元），如升迁该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上
申购只可使用一个证券账户。褪色投资者使用多个证券账户参与升 24 转债申购的，
以及投资者使用褪色证券账户屡次参与升 24 转债申购的，以该投资者的第一笔申
购为灵验申购，其余申购均为无效申购。
投资者应联接行业监管要求及相应的财富领域或资金领域，合理确定申购金额。
联席主承销商发现投资者不谨守行业监管要求，升迁相应财富领域或资金领域申购
的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主表
达申购意向，不得全权寄托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券
公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其讲演撤消指定往复以及刊出
相应证券账户。
本次刊行数目的 70%时，或当原激动优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款
认购的可转债数目统统不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及联席主承销商将协商
是否遴荐中止刊行措施，并实时进取交所评释，若是中止刊行，公告中止刊行原因，
择机重启刊行。
本 次刊行由 联席 主承销商 以余额包销方式承销，本次刊行认购金额不及
承销商根据资金到账情况确定最终配售赶走和包销金额，联席主承销商包销比例原
则上不升迁本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 84,000.00 万元。当包
销比例升迁本次刊行总数的 30%时，联席主承销商将驱动里面承销风险评估圭表，
并与刊行东说念主疏浚：如确定持续本质刊行圭表，将休养最终包销比例；如确定遴荐中
止刊行措施，将实时进取交所评释，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机
重启刊行。
日收市后在登记公司登记在册的刊行东说念主系数激动均可干预优先配售。
市首日即可往复。投资者应谨守《中华东说念主民共和国证券法》《可调度公司债券科罚
目的》等相干章程。
刊登的《刊行公告》《召募说明书摘抄》及露馅于上交所网站
（http://www.sse.com.cn）的《召募说明书》全文。
一、向原激动优先配售
本次向不特定对象刊行的可调度公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 6
月 13 日，T-1 日）收市后登记在册的原激动优先配售。
（一）优先配售数目
原激动可优先配售的升 24 转债数目为其在股权登记日（2024 年 6 月 13 日，T-
元面值可转债的比例打算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调度为手数，
每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.003000 手可转债。
原激动网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每
个账户股数打算出可认购数目的整数部分，对于打算出不及 1 手的部分（余数保留
三位少许），将系数账户按照余数从大到小的轨则进位（余数同样则立地排序），
直至每个账户获取的可认购转债加总与原激动可配售总量一致。
若原激动的灵验申购数目小于或即是其可优先认购总数，则可按其本色灵验申
购量获配升 24 转债；若原激动的灵验申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认
购无效。请投资者仔细稽查证券账户内“升 24 配债”的可配余额。
刊行东说念主现存总股本 933,214,933 股，一齐可参与原激动优先配售。按本次刊行
优先配售比例打算，原激动可优先配售的可转债上限总数为 280.00 万手。
（二）原激动的优先认购方法
原激动的优先认购通过上交所往复系统进行，认购技能为 2024 年 6 月 14 日
（T 日）上交所往复系统的普通往复技能，即 9:30-11:30，13:00-15:00，落伍视为
自动毁掉优先配售权。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往翌日持续
进行。配售代码为“753305”，配售简称为“升 24 配债”。
原激动认购 1 手“升 24 配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购单元为 1
手（1,000 元），升迁 1 手必须是 1 手的整数倍。若原激动的灵验申购数目小于或
即是其可优先认购总数，则可按其本色灵验申购量获配升 24 转债。请投资者仔细
稽查证券账户内“升 24 配债”的可配余额。若原激动的灵验申购数目超出其可优
先认购总数，则该笔认购无效。
原激动握有的“旭升集团”股票如托管在两个大约两个以上的证券交易部，则
以托管在各交易部的股票分别打算可认购的手数，且必须依照上交所相干业务国法
在对应证券交易部进行配售认购。
（1）原激动应于股权登记日收市后查对其证券账户内“升 24 配债”的可配余
额。
（2）原激动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
（3）原激动迎面寄托时，填写好认购寄托单的各项内容，握本东说念主身份证或法
东说念主交易派司、证券账户卡和资金账户卡（说明资金入款额必须大于或即是认购所需
的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券往复网点，办理寄托手续。柜台承办
东说念主员检验投资者托福的各项字据，复核无误后即可经受寄托。
（4）原激动通过电话寄托或其它自动寄托方式寄托的，应按各证券往复网点
章程办理寄托手续。
（5）原激动的寄托还是经受，不得撤单。
（三）原激动参与网上申购
原激动除可干预优先配售外，还可干预优先配售后余额部分的网上申购。
具体申购方法请参见本公告“二、网上向一般社会公众投资者刊行”。
二、网上向一般社会公众投资者刊行
一般社会公众投资者在申购日 2024 年 6 月 14 日（T 日）上交所往复系统的正
常往复技能，即 9:30-11:30、13:00-15:00，通过与上交所联网的证券往复网点，以
确定的刊行价钱和适合《刊行公告》章程的申购数目进行申购寄托。申购手续与
在二级市集买入上交所上市股票的方式同样。申购时，投资者无需缴付申购资金。
网上向一般社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“754305”，申购简
称为“升 24 发债”。参与本次网上订价刊行的每个证券账户的最低申购数目为 1
手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，升迁 1 手的必须是 1 手的整数倍。
每个账户申购数目上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如升迁该申购上限，则
该笔申购无效。
投资者申购及握有可调度公司债券数目应解任相干法律律例及中国证监会的有
关章程实施，并自行承担相应的法律连累。投资者应谨守行业监管要求，申购金
额不得升迁相应的财富领域或资金领域。联席主承销商发现投资者不谨守行业监
管要求，升迁相应财富领域或资金领域申购的，则该配售对象的申购无效。
投资者参与可转债网上申购只可使用一个证券账户。褪色投资者使用多个证券
账户参与升 24 转债申购的，以及投资者使用褪色证券账户屡次参与升 24 转债申购
的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。说明多个证券
账户为褪色投资者握有的原则为证券账户注册良友中的“账户握有东说念主称号”、“有
效身份说明注解文献号码”均同样。分歧格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转债的
申购。
参与可转债申购的投资者应当适合《对于可调度公司债券稳妥性科罚相做事项
的奉告》（上证发〔2022〕91 号）的相干要求。
的证券公司在申购技能内进行申购寄托。上交所将于 T 日说明网上投资者的灵验申
购数目，同期根据灵验申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）配一个申
购号，并将配号赶走传到各证券往复网点。各证券公司交易部应于 T 日向投资者发
布配号赶走。
中签率及优先配售赶走。
当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，遴荐摇号抽签方式
确定发售赶走。2024 年 6 月 17 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公
证部门公证下，由刊行东说念主和联席主承销商共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的
配售数目。
资者根据中签号码说明认购升 24 转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购
认购资金，投资者认购资金不及的，不及部分视为毁掉认购，由此产生的成果及相
关法律连累，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相干章程，毁掉认购
的最小单元为 1 手。投资者毁掉认购的部分由联席主承销商包销。
网上投资者持续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与东说念主最近一次讲演其毁掉认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日打算，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托字据的申购。毁掉认购的次数按照投
资者本色毁掉认购新股、可转债、可交换债和存托字据的次数合并打算。
网上投资者中签未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况详见
行可调度公司债券刊行赶走公告》。
三、中止刊行安排
当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目统统不及本次
刊行数目的 70%时，或当原激动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目统统
不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及联席主承销商将协商是否遴荐中止刊行措施，
并实时进取交所评释，若是中止刊行，将公告中止刊行原因，择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
本 次刊行由 联席 主承销商 以余额包销方式承销，本次刊行认购金额不及
承销商根据资金到账情况确定最终配售赶走和包销金额，联席主承销商包销比例原
则上不升迁本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 84,000.00 万元。当包
销比例升迁本次刊行总数的 30%时，联席主承销商将驱动里面承销风险评估圭表，
并与刊行东说念主疏浚：如确定持续本质刊行圭表，将休养最终包销比例；如确定遴荐中
止刊行措施，将实时进取交所评释，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机
重启刊行。
五、刊行东说念主、联席主承销商相干方式
（一）刊行东说念主
称号： 宁波旭升集团股份有限公司
相干东说念主： 周小芬
相干地址： 浙江省宁波市北仑区沿江山南路 68 号
相干电话： 0574-55223689
（二）保荐东说念主（联席主承销商）
称号： 中信建投证券股份有限公司
相干东说念主： 股权成本市集部
相干地址： 北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
刊行磋商电话： 010-56051633、010-56051630
（三）联席主承销商
称号： 甬兴证券有限公司
相干东说念主： 投行业务科罚部
相干地址： 浙江省宁波市鄞州区海晏北路 577 号 8-11 层
刊行磋商电话： 021-20587386、021-20587385
刊行东说念主：宁波旭升集团股份有限公司
保荐东说念主（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：甬兴证券有限公司
（此页无正文，为《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券
刊行领导性公告》之签章页）
刊行东说念主：宁波旭升集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《宁波旭升集团股份有限公司向
不特定对象刊行可调度公司债券刊行领导性公告》之签章页）
保荐东说念主（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为甬兴证券有限公司对于《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对
象刊行可调度公司债券刊行领导性公告》之签章页）
联席主承销商：甬兴证券有限公司
年 月 日
